Telly y una adolescente de 12 años de edad están en una habitación y ambos deciden tener relaciones sexuales. Tras el encuentro, Telly se encuentra con su mejor amigo Casper y cuenta su experiencia y comenta que solo busca muchachas vírgenes para tener sexo. Ambos acuden a una licoreria y logran burlar al cajero para robar una botella de alcohol, más adelante los jóvenes buscan droga y comida y al final llegan al departamento de Paul. En casa de Paul varios chicos pasan el rato viendo televisión y fumando marihuana y otras drogas. En la ciudad, un grupo de chicas pasea juntas, hablan sobre sexo, Ruby y Jennie cuentan experiencias sobre el sexo oral y lo importante que fue perder su virginidad. Ruby se realiza una prueba para infecciones de transmisión sexual y sale negativa, a pesar de haber tenido sexo sin protección en varias ocasiones; por el contrario, la prueba de Jennie sale positiva para el VIH. Jennie confiesa que tuvo sexo con Telly y pasa el resto del día buscándolo para advertirle que tiene el virus. Telly y su amigo van al parque Washington Square y compran marihuana, y de nuevo se reúnen con varios amigos para hablar. En un tropiezo con su patineta, Casper golpea a un hombre que se molesta, sin embargo Casper y sus amigos amenazan al hombre y lo golpean. Una vez fuera del parque, Telly y varios chicos encuentran a Darcy, una chica de 13 años, quien es hermana de uno de los chicos. Telly la convence de tener sexo y van a una alberca, donde Darcy se resiste al coqueteo. Jennie va en busca de Telly, quien está en una fiesta en casa de Steven, al llegar al lugar Jennie encuentra que el joven está teniendo relaciones sexuales con Darcy. Jennie aun drogada se deprime y comienza a llorar en un sillón, donde duermen otros invitados de la fiesta. Casper está borracho y al ver a Jennie dormida la viola, infectándose de VIH. La mañana siguiente Casper se despierta y dice: «Dios mio, ¿qué ha sucedido?»
